Capital Group компаниялары - Capital Group Companies

Capital Group Companies, Inc.
Жеке
ӨнеркәсіпҚаржылық қызметтер
Құрылған1931; 89 жыл бұрын (1931)
ҚұрылтайшыДжонатан Белл Лавлейс
Штаб,
Қызмет көрсетілетін аймақ
Әлем бойынша
ӨнімдерИнвестициялық қорларға және басқа жинақталған инвестициялық құралдарға қосалқы кеңес беру қызметтері
AUMӨсу $2.06 триллион (Желтоқсан 2019)[1]
Жұмысшылар саны
7500 (30.06.2017) [2]
Веб-сайткапитал тобы.com

Capital Group - бұл американдық қаржылық қызметтер компаниясы. Бұл әлемдегі ең ежелгі және ең үлкені инвестицияларды басқару 2 триллион доллардан астам активтері бар ұйымдар. 1931 жылы Калифорния штатында Лос-Анджелесте құрылған, жеке меншікте және бүкіл әлемде Америка, Азия, Австралия және Еуропада кеңселері бар.

Капитал бірқатар өнімдерді ұсынады белсенді басқару оның ішінде еншілес серіктестік арқылы 40-тан астам пай қоры, Американдық қорларды таратушылар, сондай-ақ бөлек басқарылатын шоттар (немесе ұжымдық инвестициялық трестер), жеке капитал, АҚШ-тағы жоғары таза инвесторларға арналған инвестициялық қызметтер және бүкіл әлемде институционалды клиенттер мен жеке инвесторлар үшін басқа да ұсыныстар.

Тарих

1931 жылы Джонатан Белл Лавлейс инвестициялық «Lovelace, Dennis & Renfrew» фирмасын құрды, ол ақырында Capital Group болады. Лавлейс бұған дейін E.E. MacCrone биржалық брокерлік фирмасының серіктесі болған, онда ол ашық пай қорын құру тұжырымдамасын зерттеген. Ол 1929 жылғы Уолл-стрит апатының алдында ол осы компаниядағы өз үлесін сатты.[дәйексөз қажет ]

1933 жылы Лавлейздің фирмасы 1927 жылы Э. Мак Макронеде бастаған Американың Инвестициялық Компаниясын басқаруды қабылдады.[3] Келесі 20 жыл ішінде оның фирмасы қарапайым жетістіктерге қол жеткізді.[4] 50-жылдары инвестициялық пай қорлары танымал бола бастаған кезде, капиталдың үлестік қорларының саны артты.[дәйексөз қажет ]

1954 жылы құрылған Халықаралық ресурстар қоры,[5] Капиталдың халықаралық инвестицияларға алғашқы қадамы болды. Бір жыл бұрын, Лавлейс өзінің ұлы Джон Лавлейстің, кіші Джон Лавлейстің шақыруымен халықаралық инвестициялық штатты құрды, 1962 жылы Женевада фирманың алғашқы шетелдегі ғылыми кеңсесі құрылды.[6]

1958 жылы кіші Джон Лавлейс фирманың өзара қорлары мен шоттарын басқарудың жаңа жүйесін енгізді. Портфолионы жалғыз менеджерге тағайындаудың орнына, ол әр портфолионы бірнеше менеджерге бөлді. Әрбір менеджер өз құрдастарымен идеяларымен бөлісетін, бірақ портфолионың бір бөлігін толықтай қарастырады. Бүгінгі күні «Капитал жүйесі» деген атпен белгілі, ол қордың нәтижелеріне олар кетіп қалса әсер етуі мүмкін бір басқарушы «жұлдыздарды» құру құбылыстарынан аулақ болады.[7] 1960 жылдардың ортасында Capital портфолионы басқаруға зерттеушілерді енгізе бастады, олардың әрқайсысының бір бөлігі аналитиктерге өздерінің ең сенімді инвестициялық идеяларын жүзеге асыруға мүмкіндік беру үшін қалды.[8]

Капитал тобының ұзақ мерзімді тәсілі оған басқа фирмалардың қиындықтарын болдырмауға көмектесті. 1990 жылдардың соңында фирма сол кездегі танымал технологиялық қорларды ұсынбағаны үшін сынға алынды. Бірақ технологиялық көпіршік жарылған кезде, Капитал топқа секірмегені үшін мақталды.[9]

Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі Тереза ​​Мэй күйеуі Филип Мэй Capital Group-мен байланыс менеджері болып жұмыс істеді.[10]

Инвестициялар

2019 жылғы жағдай бойынша Capital Group акцияларының 5% -ын иеленді BAE жүйелері[11] және 9% British American Tobacco.[12]

Көшбасшылық

Төраға және бас атқарушы - Тим Армор,[13] қайтыс болғаннан кейін 2015 жылы қабылдаған Джеймс Ротенберг.[14]

Стратегиялар

Қаражатта әдетте 3 пен 13 арасында басқарушы болады; қаржылық зерттеулерден басқа, менеджерлер жергілікті жерде мұқият тексерулер жүргізе алады және 2018 жылы зауыттар сияқты нысандарға 12 400-ді тіркеді.[15] Онда акцияларға бағытталған 3 тәуелсіз бөлім бар: Capital World Investors, Capital Research Global Investors және Capital International Investors.[16]

Қаражат

2019 жылғы жағдай бойынша оның 36 қоры болған.[17] 1973 жылы құрылған Американың өсу қоры шамамен 150 миллиард доллармен 2020 жылға қарай ең белсенді басқарылатын қор болды.[18]

Меншік

2019 жылғы жағдай бойынша компания 450 серіктеске тиесілі.[19]

Кеңселер

Капитал тобында әлем бойынша 7500-ден астам серіктес жұмыс істейді. Солтүстік Американың мекен-жайларына Атланта, Лос-Анджелес, Сан-Антонио, Индианаполис, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Торонто және Вашингтон кіреді, Еуропадағы кеңейту жоспарлары шеңберінде Capital Group Франкфуртта, Мадридте, Миланда және Цюрихте өзінің қатысуын құрды. Женева, Лондон және Люксембургтегі кеңселер.[20] Оның Азиядағы кеңселеріне Бейжің, Гонконг, Мумбай, Сингапур және Токио кіреді. Сондай-ақ, Capital Group-тың Сиднейде үлесі артып келеді[21] және Сан-Паулудағы жеке меншікті капитал кеңсесі.

Сондай-ақ қараңыз

Пайдаланылған әдебиеттер

  1. ^ https://corpcomm.capgroup.com/PoliteMail/files/QFY19AUM.pdf
  2. ^ https://www.capitalgroup.com/our-company/news-room.html
  3. ^ (4 мамыр 1927 ж.) Жаңа инвестициялық компания. New York Times
  4. ^ Эллис, Чарльз Д. (2004). Уолл-стрит адамдары: қазіргі шеберлер мен моғолдардың шынайы тарихы. Нью-Йорк: Джон Вили және ұлдары. Pg. 193
  5. ^ Эллис, Чарльз Д. (2004) Капитал: Ұзақ мерзімді инвестициялардың шеберлігі туралы әңгіме. Pg. 196
  6. ^ Эллис, Чарльз Д. (2004) Капитал: Ұзақ мерзімді инвестициялардың шеберлігі туралы әңгіме. Pg 196
  7. ^ Уиллис, Клинт (қыркүйек 1997). Алып Ешкім білмейді. Өзара қаражат сілтемесі қол жетімді емес
  8. ^ Петруно, Том (1990 ж., 26 қараша). Капитал өнімділігі. Los Angeles Times
  9. ^ Грин, Эндрю (2003 жылғы 10 қаңтар). Титан қоры: Джон Б. Лавлейс кіші, Empire Builder. От алдырады
  10. ^ Гудли, Саймон (2016 жылғы 12 шілде). «Филипп Мэй: резервтелген қала арматурасы және күйеуі артқы орынға жайғасуға қуанышты». The Guardian. Мұрағатталды түпнұсқадан 2016 жылғы 12 шілдеде.
  11. ^ «Capital Group BAE жүйелеріне деген қызығушылықты 5% -ға төмендетеді (ALLISS)». Таңғы жұлдыз. 29 мамыр 2019.
  12. ^ «BTI үздік институционалдық иелері». Yahoo! Қаржы. Алынған 24 сәуір 2020.
  13. ^ Кападия, Решма. «Коэффициентті жеңетін белсенді менеджермен танысыңыз». www.barrons.com. Алынған 2020-01-06.
  14. ^ «Инвестиция туралы ақылсыз идеясы бар $ 1.9T қорының алыбы». www.thewealthadvisor.com. Алынған 2020-01-06.
  15. ^ «Инвестиция туралы ақылсыз идеясы бар $ 1.9T қорының алыбы». www.thewealthadvisor.com. Алынған 2020-01-06.
  16. ^ «Капитал тобы инвестициялық мақсаттар негізінде қайта құрылымдайды». www.fa-mag.com. Алынған 2020-03-27.
  17. ^ «Капитал тобы, белсенді менеджменттің бастионы, 1,9 триллион долларға дейін қалпына келді». Инвестициялық жаңалықтар. 2019-05-14. Алынған 2020-03-27.
  18. ^ «Құдіретті қалай құлады». Morningstar, Inc. Алынған 2020-03-27.
  19. ^ «Инвестиция туралы ақылсыз идеясы бар $ 1.9T қорының алыбы». www.thewealthadvisor.com. Алынған 2020-01-06.
  20. ^ Сэмюэль, Джульетта (16 қазан, 2014 жыл). Capital Group халықаралық экспансия үшін байлыққа жүгінеді. Wall Street Journal
  21. ^ Смит, Марк (2014 жылғы 1 желтоқсан). Капитал тобы бөлшек сауда тобын кеңейтеді. Қаржы стандарты

Сыртқы сілтемелер